Courtiers et banques

Offrez à vos clients une déclaration fiscale pilotée en admin

Donnez à vos équipes un espace pour accompagner les déclarations de revenus boursiers de vos clients, avec une interface d’administration dédiée.

Discuter d’un déploiementVoir la sécurité
  • Espace admin pour vos équipes
  • Parcours client simplifié
  • Calculs fiscaux automatisés

Interface admin

Vos équipes suivent les dossiers clients, relancent si besoin et consultent les documents générés sans quitter leur espace.

Expérience client

Vos clients importent leurs relevés et obtiennent des formulaires fiscaux français prêts à reporter sur impots.gouv.fr.

Intégration

Nous adaptons le déploiement à votre organisation : onboarding, droits d’accès et accompagnement des équipes.